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河南电解铝产能主动清退转移

发布时间 :2019-03-06
河南电解铝产能主动清退转移

2月25日至3月1日我们联合贸易实体公司,投资公司等一起到河南展开2019年铝产业调研,下面就调研情况做一下汇总。

上游

氧化铝:

A:氧化铝年产能共计250万吨,共5条生产线,其中1条为采暖季规定强制减产,另外一条生产线能否正常生产以及天气情况而定,目前开工率约60%。原料采用自有矿山加外购矿,外矿相对便宜,使用增多肯定会打压国内矿石价格。铝土矿价格后期大概率是下滑的,由于两会前河南地区矿山开采依旧受限,短期铝土矿价格坚挺,但山西地区铝土矿价格从18年年底到现在已经下滑60元/吨,目前平均下矿品味为铝硅比4.5,铝土矿品质都在下滑,但会河南地区铝土矿库存均有所增加,A厂有2个月库存量。氧化铝价格或将继续下行,但即使亏损也不会考虑减产,主要氧化铝自供,剩余量长单销售。集团未来还有氧化铝新建项目。得益于集团的精细化管理,该企业的生产成本在省内相对较低。

B:氧化铝年产能共计140万吨,采暖季限产停一台焙烧炉,一天影响产量700-800吨,采暖季过后可视情况复产。河南地区铝土矿价格还没有开始下滑,铝硅比4.5-5的铝土矿到厂500元/吨,B企业已经进行技术改造,涉及年产能100万吨的生产使用进口铝土矿,最早预计4月份能投产。3月2日公司有一船20万吨几内亚铝土矿到连云港(601008),从连云港到厂里铁路运费约180元/吨。目前国产矿单耗2.5吨,碱耗150公斤,进口矿碱耗可能70-80公斤。使用国产矿生产完全成本约2800元/吨,现金流尚不亏损,山东地区使用进口矿生产成本据了解仅有2300元/吨,理论上B企业用进口矿可降低成本,但具体情况还需等待稳定生产后。目前国产矿库存2-3个月,自采矿量很少并且品位低。氧化铝40%自供铝厂,60%采取长单销售,按三网均价结算。

C:氧化铝年产能45万吨,采暖季限产30-50%,周边另一家氧化铝年产能80万吨的企业采暖季限产40%,由于其配套电解铝产能转移,因此其后期氧化铝复产可能性不高。河南地区环保政策执行较周边省市严,当地矿山已经2-3个月没有开采,该企业铝土矿库存仅有20多天,碱耗仍为110-120公斤,企业按完全成本亏损,但只要不亏现金成本,企业不会考虑减产。河南地区除了几家大型民营企业成本可控制在2700元/吨,其余企业完全成本均处于亏损状态。随着供暖季结束,氧化铝复产,以及省内进口矿试用成功,氧化铝价格或仍有下滑空间,但传闻也有产业大户有意收货挺价,氧化铝价格或在2700元/吨有支撑。

中游

电解铝:

D:电解铝总产能42万吨,采暖季并无限产,但主动停槽30台左右,涉及产能不足10%,主要由于电力不够用,目前当地政府不支持电解铝企业,因此网电没有优惠,要六毛多,所以被迫关停。目前用电情况70%自备电,约20%协议电,10%的网电产能关停,综合电费0.43元/度。目前自备电有8分钱上网费,关于政府基金5-6分钱如何缴纳,是否已经包含在上网费中尚不明确。企业生产工艺为280KA小槽子,经济性不佳,按电解铝完全成本目前亏损1000元/吨左右,但是因为原料氧化铝和炭素等价格松动,预期成本还有下滑空间。

E:该厂电解铝年产能共计72万吨,目前已经停产50万吨进行产能转移至四川广元,河南地区自备电综合电价4毛多,广元地区电费仅有0.26元/度,如此只算电费成本差异就达两千以上,广元地区政策极具吸引力。电解铝企业资金充足的情况下建设周期8个月即可,广元地区或在4月份陆续点火投产。河南剩余产能暂不考虑继续减产,维持自有深加工使用。

F:电解铝涉及产能58万吨,运行产能55万吨,采暖季并未受限减产,自备电率70-80%,剩余从伊川采购,综合电价4毛左右。每月生产铝锭2万吨左右,其余自有加工使用及周边使用,自有加工产能共25万吨,目前运行产能将近20万吨,有2万吨铝箔,下游加工企业春节期间有减量生产,但目前已经恢复,个别小型企业因为资金环保等因素还未恢复。目前铝棒加工费300多,扁锭加工费700多,不能覆盖电解铝亏损情况。下游加工产品多以长单形式销售,基本不放库存。铝锭运往华东地区铁路230元/吨,公路270-280元/吨,运到浙江成本再增加20元/吨。

G:电解铝总产能84万吨,没有氧化企业配套。其中一年产能24万吨的铝厂由于没有自备电已于春节前全部停产,剩余运行产能60万吨自备电费约0.45元/度。采暖季并没有因环保停产,但轮流检修电解槽涉及产能约5万吨。氧化铝从河南本地和山东采购,采用三网均价,氧化铝库存加上在途的有1.5万-2万吨。企业出原铝1700吨/天,其中400吨以铝水形式供周边其它下游,700吨铸造铝锭自用,800吨铸铝锭外销。电解铝完全成本14800元/吨,且出现现金流亏损,企业表示氧化铝产业集中度高,价格易受掌控,成本难以继续下行。

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